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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大👅💘🥝🧅。具体而言🥦，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🍋😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱🩳💟👡，外部流动性方面👜🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖😈🍎🍅，对短期市场或有扰动🤬。

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从消费者画像来看💔🥝🥑，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%🧅💕，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存(cun)在不确(que)定(ding)风险。

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6月重要股東(dōng)增(zeng)持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)2025年(nian)7月解(jie)禁(jin)槼(gui)糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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