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近期🍒👿，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛👿🥑💋。从销售端来看，618购物节期间👠，智能眼镜销量爆发式增长👙🥝，不少产品宣告售罄👛💗👅。比如，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜💯👘💯💖，称其是“面向下一代的个人智能设备”👜，截至记者发稿🎒💗👠，该产品在京东平台已售超万件。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔🥭🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚💕💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆👡🥦，大盘风格略占优👿🩳🍇。第二👢🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👝😡💕，加力实施增量政策”😡👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘🩳🥾🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💖💘👅🍍🍑、筹码分布🩳、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒👚👢🍋，本期推荐关注电子（半导体）💌、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）🥬💯👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿🧅🥭💋、计算机等🍌🍍👞。赛道选择层面🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍆。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原(yuan)版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入(ru)量产。与第一代(dai) Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金(jin)，而不是当前的玻璃和钛合金。它将(jiang)搭(da)载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部(bu)分传感器配置。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。