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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩳🍄💛💛、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔💌、中、长期维度下🍑👅🥾🧡，均是乐观因素占优。

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據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的唐(tang)納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

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供应方面😻💞🎒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🌽💝🍑🍊，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😻🍒💘👗👛，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👡💋。需求和库存方面😠👜👡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥥，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥾💛🩰，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥭💋🤍。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间😡💝🥾，低于去年同期水平🍓。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🥝🍅🥻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍑。综上所述，全球供应释放低于预期👛🍒，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时💯，该工作人员则声称💋，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈🌽🩰。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时💟🍍🍋，该工作人员并未直接回应🩳。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系💖。”

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1、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🥝。随后他补充道🩱💋👅，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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