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3、从事件对油价的影响评估来看，若(ruo)局势缓和，油价(jia)可能回落至每桶70美元下方，市场(chang)注意力将(jiang)重(zhong)新(xin)转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压(ya)力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局(ju)势影响霍尔木兹海峡(xia)通行(xing)，在这种最坏情景(jing)下，伊朗(lang)石油出(chu)口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世(shi)界上最繁忙的石(shi)油运(yun)输(shu)通道，这条仅(jin)21英里宽的狭(xia)窄水(shui)道连接波斯湾(wan)与(yu)印度洋，承载全球30%的海运石油(you)贸易和20%的液化天然气(qi)供应，涉及(ji)伊朗、伊拉(la)克、科威特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上(shang)，尽管伊朗(lang)多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战(zhan)争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息(xi)来看(kan)，伊以已经(jing)进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的(de)波动(dong)会极端的被放(fang)大，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中(zhong)东整体能(neng)源设施的稳(wen)定性(xing)。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与(yu)机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀(xi)土资源供应与技(ji)术出口的对话路径(jing)，为未来落地奠定了(le)政(zheng)策稳定基(ji)础。尽管还(hai)未公开(kai)细节(jie)，但该协议的核心在于逐步恢复互(hu)利(li)贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决(jue)所(suo)有分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非(fei)立即实现全(quan)面协(xie)议。

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1、华(hua)泰证(zheng)券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高(gao)波(bo)动(dong)阶段，霍尔(er)木兹海(hai)峡关乎沙特等中东产(chan)油国的共同核心利益，运输受阻风险(xian)有待进一步(bu)评估。全球石(shi)油需求增量持(chi)续受电、气冲击，供给(gei)端(duan)产油(you)国协同趋弱及新兴供(gong)应(ying)力(li)量崛起，预计(ji)25-27年油价中枢仍将下行，基于边际成本(ben)及供给方“利(li)重(zhong)于(yu)量”诉求的新(xin)一轮再(zai)平衡，该行认为油价中枢仍(reng)将高于60美元(yuan)/桶。

2、宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)：根(gen)據(jù)彭愽(bó)一(yi)緻(zhi)預(yù)期，2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天(tian)寬(kuān)(kuan)限談(tán)判(pan)期（7月9日結(jié)束），預計(jì)(ji)推動(dòng)以越南、馬來西(xi)亞(yà)、泰(tai)國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國(guo)保持韌(rèn)性，但下半年進入去庫(kù)存週期(qi)而開(kāi)始承壓(yā)。