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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的(de)落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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