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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续(xu)货币(bi)政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23😠👗，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍌🍊，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性😈，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💘🥻👢，上文分析显示🩱👞，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🩰🤍👛，短期流动性边际趋紧💋💋🤍，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🥭👠，我们建议🥥🧄🤍💘，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍊🥿，等待后续时机🍒💛。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🧡🌽，但前提是要留好“子弹”。

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