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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板(ban)块的走强固然存在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分(fen)欠配(pei)创(chuang)新药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性(xing)见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而(er)言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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华创证券也认(ren)为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长(zhang)期资金入市的逻辑未变，股息率高(gao)、资(zi)产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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