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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突(tu)升级不(bu)仅(jin)限于原油供应风险，全球金融(rong)市场波动急剧攀升(sheng)，黄(huang)金作为核心(xin)避(bi)险资产的关注度再度提升。

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建议在6~8月的半年报季😈🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠🥕💛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍆👙💞👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👡💌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥝😻👗👘🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥻👞😠💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍈；3）建议开始重新关注政策信号🥝👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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周五（6月13日），受外围局势(shi)骤变影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板(ban)块(kuai)震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股(gu)份(fen)等(deng)跌超(chao)6%。

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此外估值(zhi)优势：目前A股(gu)42只银行股除招商(shang)银行外，仍均为破净状态；中证银行(xing)指数市净(jing)率(lv)PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)(dang)大的灋(fǎ)(fa)律不確(què)定性隂(yīn)影(ying)下(xia)，週二一傢(jiā)上訴(sù)(su)灋院(yuan)裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 關(guan)稅目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)們(men)昰(shì)否郃(hé)灋。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥿🌽👢🍉。之所以这样👜💛🥕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍌。另一方面💕😡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩲🥝🩱，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍋；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😈👠🍑😻，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍉。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘🧡🥥。