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展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月社会(hui)消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居(ju)民消费(fei)价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类(lei)CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚(ya)马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是(shi)接下来重要的催化剂(ji)。

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2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴(tie)现(xian)率的系统性(xing)降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。