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国内：25年上半年，在中储(chu)粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上(shang)行，以锦(jin)州港玉米收(shou)购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨(zhang)幅15.5%。进入(ru)到6月份以后，进(jin)口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现(xian)，进口(kou)替代(dai)的不确(que)定性随之增大。但是，整体(ti)来看(kan)，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现(xian)。6月最后一周(zhou)，产区玉米现货价格依然保(bao)持(chi)坚挺，贸易商报价处于(yu)相对高(gao)位，产区余粮已较为有限，贸易商主流(liu)心态平(ping)稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价格维持(chi)稳(wen)定，但贸易商价格报价偏强。深(shen)加(jia)工到货量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价格(ge)窄幅调整，基层(ceng)粮点余粮不断(duan)减少，贸易商报价偏强(qiang)运行，价格重心不(bu)断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的(de)走高，销(xiao)区玉米议价空(kong)间缩小，但(dan)高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大(da)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二🥾💌，外部流动性方面🩱👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗👠🩰，加力实施增量政策”🥾🎒🍇💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔🍑🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工😻👡🍇👡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💔👘👜。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💯👄🍊🩰、国防军工💋、创新药。

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我们需要在雄心和(he)行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领(ling)域的领先(xian)力量，中国若能在(zai)2023年排放量的(de)基(ji)础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的，也是必不(bu)可(ke)少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日，公司收到間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)(tuan)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股(gu)集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰(tuan)”）。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🍊🩱🍊、衍射光波导🩲🍇、AR光机模组等方面均有布局🍉😈🍑。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👛👅👢，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💌😈🥿，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。