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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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在其他三家央行中🤍🍌😈，目前在结束了上半年的一连串动作后💓🍉，也逐渐正开始归于一段煎熬期👡👅。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动🩲👗🥒🍋🩱，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变😈👠。韩国央行也坚持谨慎行事。

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1、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深(shen)市港股通淨(jing)流入148.92億港元。

2、而如中际旭创(chuang)、新易(yi)盛、天孚(fu)通信等率先在(zai)相关领(ling)域布(bu)局并与海外(wai)头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业将(jiang)通过其(qi)技术壁垒进一步巩固自(zi)身(shen)优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产(chan)业链相(xiang)关企(qi)业如(ru)光模块行(xing)业龙头、以及光器件。