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本周（2025.06.23-2025.06.27🥻💛🥿，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬🍌，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍋，其它主要宽基指数转为看多信号🥾💌🍍🍒。股指期货基差方面💘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥝🥑💌👿，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、方正证券李珍妮等(deng)人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大(da)模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全球(qiu)AI智能(neng)眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现(xian)传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

2、展望7月🍋💯💛，市场可能会呈现指数突破上行🥥🥝👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🧄。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期💞💗🍈，在科技、消费💖💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🍆😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱😠👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🍅。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🍌🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。