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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥕💞🥭，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🤍💗🥿、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🤍👛🥝🥥，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👚，为市场贡献了重要的增量资金。

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唐晨：我(wo)们关注“科特(te)估”视角下的(de)投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点(dian)，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本(ben)、产业更(geng)容易形成(cheng)共振的效果。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔😻💕💯、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🥭🍊🍓👜。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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关税锚转(zhuan)向美债(zhai)锚，国内货币政策提(ti)供安全垫：宏观视角(jiao)有两(liang)条(tiao)交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半年有望重新演绎东升(sheng)西落。其二，伴随降准降息、 存款利率(lv)下(xia)调，国有(you)大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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1、需求方面(mian)：5 月全国(guo)不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈(xiu)钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月(yue)印尼(ni)不锈钢产量 47 万吨，环比(bi) +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、何涛考虑过机器人，具身智(zhi)能(neng)创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他(ta)还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还(hai)没到(dao)白热化的机会。