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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和(he)港(gang)股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需(xu)要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由(you)現金流(liu)收益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資金加大(da)對A股的增持力(li)度。