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2025-06-26 12:09:26 作者:黄忠旭

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期💗💕💞💓、新能源破局等变化值得重视🧄🥕。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍇。

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A股🥑👄👡🩳。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据,以及6月18日陆家嘴论坛,届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策,或将对市场情绪造成影响。

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91丨国产丨精品入口 ,关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起🍋👗🍇💖,多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei),有助于缓(huan)解车企“内卷”💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看👠👢🧡,电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出🍊👿💝,其次是汽车电子电气系统👞、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大,乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体现出安(an)全壁垒,零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续(xu)上行🩲🍉,供需格局进一步变差🍑🍏🧡。此次(ci)整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利,对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力,意味着积极信号😻,板(ban)块一度反弹(dan),后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦,预计会逐步(bu)延续回暖态势🥕。

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