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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融(rong)券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力(li)正(zheng)替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、今日(ri)港股(gu)三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科(ke)指涨(zhang)0.2%，国企指数涨0.05%。盘面(mian)上，科(ke)网股涨(zhang)跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌(die)近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕(yu)承科金(jin)涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念(nian)股活跃(yue)，老铺黄金涨(zhang)2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。