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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受(shou)通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%👞👠😠👚，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅😡。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水👿，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👛🍌。能源专家警告，若冲突持续升级🥻👙😡，油价可能突破100美元/桶的心理关口🧡😡。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背(bei)景下(xia)，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风(feng)险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待。

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1、中东局势升级消息频传，国防(fang)军工、通用(yong)航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空(kong)20CM涨停，场内热(re)门(men)国(guo)防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双放量冲(chong)高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行(xing)持续上行，走出了傲人(ren)的相对收益。今年以来，中证银(yin)行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分(fen)别超额9.05和11.6个(ge)百分点；若从(cong)2022年10月底的近3年低点算起，中证银(yin)行指(zhi)数累计涨幅(fu)高达55%，同期上证指数和沪(hu)深(shen)300涨幅仅15.81%、9.12%。