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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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