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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👗，而非一蹴而就解决所有分歧💓👝💖。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍆、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍌。

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伊朗的炼油与出口(kou)能力： 伊朗(lang)拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基(ji)础设施。其主要石油出口终端位于(yu)波斯湾(wan)的哈尔克(ke)岛。然而(er)，打击该设(she)施(shi)不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大(da)，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🧅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍👅👄，一方面👙👅🥾💯，内需对于经济拉动的重要性显著提高💔，促消费🤬🍌🍄🥔、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥔，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🩲。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍉👅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍏🥔🍌🍇👢。

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2、中东局势本周急剧升温👿🥑🍄🥻。6月13日💌🍄🥒，以色列对伊朗核设施发动空袭🥔💯🧡，导致国际油价直线拉升🍎，美油盘中涨幅超6%🍏💯，布油盘中涨超5%💔😡，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💖，美股股指期货应声跳水🍎，避险资产黄金价格快速上涨🧄💛💯。市场分析师普遍认为🍆，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🍋🥦。能源专家警告🍉，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口🩲💟💓💟。