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中原证券指出💌，随着行业景气度不断下滑🍒😡，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💗🥻👗，2025年以来投资力度进一步下行🧅💕，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💯🥾。需求方面，随着汽车、家电🍑👛🍍、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠🥦。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞💝🧄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥔🍓；中长期而言，更重要的是判断风格🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👘💗🥔。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比(bi)依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完整的AR几何(he)光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领(ling)先的几何光波导“二维扩(kuo)瞳”技(ji)术和“分子(zi)键(jian)合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维(wei)波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最(zui)大的供(gong)应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美(mei)股份(fen)等多股漲超2%。

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2、6🍒🍓、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到👝🥾，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🥒🧄。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。