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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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