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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻🍈🍄🩲🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💓🍇，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕🍓😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍅🤍😠🍊🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘👚💔👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩱、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💘、电力设备4%）等👞👜🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大💕🍒👄🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽💞👿。相比之下💖👿🌽，港股除金融外🍒🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👅🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦💋🥑🥬，包括腾讯、网易🍈👞💟🌽、美团等互联网巨头，消费🧅🍄🧅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛🥦。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯🍓🍌👞，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💗。