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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💓😻，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍇。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💗💌💓👠。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍆🥭🥬，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥑🎒。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于(yu)經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著提高(gao)，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經過前期的調(diao)整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對(dui)行業的中長期配寘偏好或(huo)逐(zhu)步提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年(nian)4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数(shu)和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权(quan)益市(shi)场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重組而成(cheng)的“海天(tian)醬油(you)廠(chǎng)”。目(mu)前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)(gai)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁(zhi)、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳(ru)、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)(ji)大係(xì)列(lie)百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味(wei)業在上(shang)海證券交易所掛(guà)牌上市。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍆，关注下一步增量政策的落地节奏🤬。短期内，A股市场大概率维持震荡行情😈，重点把握结构性机会👡💝🩱🎒。长期来看🍍🍑，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下💘🥥🩲👝，国内经济有望展现较强韧性。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🍅👚🥻，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍅🥑👝🥿。