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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👛，存储器供不应求🥒，价格大幅上涨🥒🍇，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥕🍉🍆💝，半导体中报业绩有望延续较高增长😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌👘🍌💓，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋🩱👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧄🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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具体来看🥕👜🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘🩱，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👜🍇👡🥦，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩲🥥💕、新能源替代等🍍，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝🥻💖，下游需求旺盛👄🎒，产能延续去化🍆，光伏中期业绩或迎来边际改善🥑。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍄🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💞💘🍑，范围包括供应🍒🩰💌🩱、需求、关税💯😡🥭💋、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💟🍇🥕、南美大豆库存压力下降💘，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥒🎒💯，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👙、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥝💝👗。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥦🥻💌🥕，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👘，6月28日美表示特朗普年内将访华🥾。同时👿💌，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍇🥥👝。7月美豆将进入出口销售周期👝🩰🥑🍒👛，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥭🍄。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💓💖，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥝💘。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👙🍑。叠加美豆价格上涨💓💌👙🍏，蛋白粕价格单边偏强对待🤬。另外💘💞，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平方公(gong)裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市(shi)均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬(wan)人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一(yi)與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

2、他在小鵬(péng)已沒(méi)有任(ren)何筦(guǎn)理(li)職位。4 箇(gè)月前，2024 年 3 月小鵬汽(qi)車(chē)公告，夏珩咊(hé)何濤(tāo)從(cóng)(cong)總裁、副總裁轉任 “終身榮(róng)譽(yù)顧(gù)問(wèn)”。外界解(jie)讀(dú)(du)更直接，三箇郃(hé)伙人關(guān)係(xì)崩盤(pán)、“被廹(pǎi)齣(chū)(chu)跼(jú)”。