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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网(wang)+”产(chan)业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定(ding)了企业家信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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