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关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以(yi)来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零部件的让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日🍄👜👞，陆家嘴论坛即将举行🍅🥦，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏💛。短期内，A股市场大概率维持震荡行情👄💕，重点把握结构性机会。长期来看👿🍏，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍉🥾，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性😻。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下💗，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确😻，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🍒🎒。

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本(ben)周，地(di)缘政(zheng)治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五(wu)收盘(pan)，上证指数、深证成指本周双双(shuang)收跌，创(chuang)业板指周涨幅(fu)收窄。在业内机构(gou)看来(lai)，短期事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、湘財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告(gao)中提到的科技、綠(lǜ)(lv)色、消費(fèi)以及基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來市(shi)場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中(zhong)美關稅(shuì)90天(tian)緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持(chi)相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境(jing)穩(wěn)定有利(li)于市場上(shang)行。

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