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付倍佳：上半年💞💌🥥，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍉💗，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🎒💗🥾🥭🍅、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👗。

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从中长期角度🍉🥦，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍇、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍆🧅👙、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥥👘、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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报(bao)告称，锂价在近期下(xia)跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增(zeng)至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财(cai)年将超(chao)过 66 亿澳元。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、部分理財(cái)(cai)公司基于提(ti)陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)(xi)、滿(mǎn)足客(ke)戶(hu)多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大(da)了低波理財産品佈(bù)跼(jú)(ju)力(li)度，形成(cheng)了與(yǔ)公募基(ji)金差異(yì)化的産品(pin)體係。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”👘。Wind数据显示🥾，2020—2024年💕😠🍋，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元😻、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🩳💛、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🩱🍓🧄、55.13%🌽、65.6%、82.13%、79.73%。