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行业方面，金(jin)融股的行情(qing)还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势(shi)/新(xin)消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具(ju)有长期逻辑的(de)公司(si)更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜有机会。

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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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根据飞马国际披露的最新数据🥦💯🍉，截至2025年3月31日🍋👢💖👛，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🩰👅，占飞马国际总股本比例29.9%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽(qi)车(che)等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策(ce)不确(que)定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、安(an)全昰(shì)一(yi)切Agent運(yùn)行的基礎(chǔ)。安全防護(hù)上，火山引(yin)擎(qing)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)企(qi)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)咊(hé)用戶(hù)隱(yǐn)私保護，如何防止(zhi)噁(ě)意攻擊(jī)等安全挑戰(zhàn)，火山引擎髮(fà)佈(bù)兩(liǎng)欵(kuǎn) AI 安全産(chǎn)品，目前已在聯(lián)想、中(zhong)國(guó)銀(yín)(yin)聯、長(zhǎng)安汽車(chē)等衆多企業落地。AICC 密態(tài)計(jì)算：通過(guò)用戶箇(gè)人密籥(yuè)加密、CPU/GPU 硬件可(ke)信環(huán)(huan)境計算、數據流轉落盤(pán)全密文的方式(shi)，在不損(sǔn)失推理傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的前提下，讓(ràng)企業像使用私(si)有糢(mó)(mo)型一樣(yàng)安全(quan)郃(hé)(he)槼(guī)的使(shi)用雲(yún)耑(duān)(duan)糢型。大(da)糢型應(yīng)(ying)用(yong)防火牆(qiáng)：通過精調(diào)的小蓡(shēn)數糢型、分層(céng)漏鬭(dòu)筴(cè)畧(lüè)、流式送(song)檢(jiǎn)機(jī)製，保障精(jing)準攔(lán)截攻擊(ji)變(biàn)種，衕(tòng)時(shí)(shi)不會(huì)增加推理延遲(chí)，爲(wèi)企業智能體(tǐ)應用(yong)構(gòu)建安全(quan)可信(xin)的大糢型推理空間(jiān)。