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国内(nei)经济维持弱稳(wen)格局(ju)，基建(jian)或是下半年经(jing)济相对(dui)确定的向上支(zhi)撑，我(wo)们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大(da)，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首(shou)先(xian)，根据高频数(shu)据和我们的草根调(diao)研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始(shi)压(ya)力或将加(jia)快(kuai)显现，中性预(yu)期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到(dao)位量或前低后高，下半年(nian)基(ji)建增速(su) 有(you)望(wang)维持高(gao)位。地(di)产尚(shang)未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随(sui)逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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