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而在国(guo)内方面，过(guo)去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销(xiao)售(shou)增速进一(yi)步下滑的可(ke)能性(xing)。

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6月29日晚9点(dian)，随(sui)着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特(te)展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡(ji)缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观(guan)展(zhan)热点(dian)，每(mei)逢(feng)免费日，馆(guan)外更(geng)是排(pai)起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观(guan)众讲解文物(wu)知识。

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去年924之前🎒🩱💕🥑💛，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍉，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👜🍇，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🩲；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍊🥬🩱，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议(yi)概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的(de)推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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