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6月16日消息，中东战火再燃🍑🍇🤬🍋，国际油价飙升。港股市场油气设备服务股集体走强，其中👿💖，山东墨龙（**）涨超42%🍅🩳，百勤油服涨超26%，胜利管道涨超11%👞🍉，中石化油服涨10%。

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当然💞🍌💗👢，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入💖，这里还有一个重要的大前提🩱🩰，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下🍈👅🩳，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间😈，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）💓🩲🧅，且通胀处于高位🧡🌽🥑🎒。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码）👛，社会融资总量和M1作为经济的先行指标👠👄🥭🥥，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他👗🍏👅。

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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定(ding)的自(zi)由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消(xiao)費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前(qian)值2.3%，但環(huán)比(bi)增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)(yu)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)(biao)明美國通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍(reng)顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預(yu)計(jì)今年將(jiāng)降(jiang)息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未(wei)來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)保持高度關(guān)註。

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2、中国证监会特别提示，本备案通知书(shu)仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信(xin)息(xi)予以确认，不表明(ming)对该企(qi)业证券的(de)投资价(jia)值(zhi)或投资者收益作出实质性判断或保证，也不表明对企业备案材料(liao)的真实性、准确性、完(wan)整性作出保证(zheng)或认定。