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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🥥😻🩱。天亿马6月23日公告称🧄，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权😻💋🥕🍆👅，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发🍆🩲、市场拓展🎒、产品迭代等方面将产生互补和协同效应🤍🥑👢。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😻🍉🥾🍍。盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎👚🍉🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒🥿、光学光电子💖👗🥕、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💔💛🥭，部分领域景气度有所回暖🩲🥬🍅💓👿，中报盈利或有改善，如汽车👅👞🤬💘、光伏、自动化设备等💞🍄🍆；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥿👙；此外贵金属、燃气🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠👙🍆，叠加供给刚性或受限🥝🍇😡，中报业绩有望边际改善😡🍄🍈💓。景气方面👗🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥭🍉🍉🥾💔。其中资源品板块原油😈、多数工业金属价格上涨🎒，中游制造领域工程机械销售放缓🩰💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩲，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🩳，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜🥕👅🥥👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🥕、医药生物（化学制药）🍌、国防军工、有色金属（工业金属💌、贵金属🌽、小金属）🍆🍈、计算机等🍌🥾💔。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款👠👜；对张圣怀、张亚全🍒🥔🥔、何东旭给予警告👠🩰，并分别处以10万元罚款👛。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于(yu)推动A股估值的抬升。

2、雖(suī)然股價(jià)(jia)頻(pín)傳(chuán)(chuan)利(li)好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)(you)的昰，榮(róng)(rong)昌生(sheng)物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)(ji)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)(chu)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着(zhe)落，BD消息可能昰捄(jiù)(jiu)贖(shú)的(de)最后一(yi)根稻草。