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维持年度策略观点:牛市上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维(wei)持年度策略(lve)《再(zai)通(tong)胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升,资产价格企(qi)稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。
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