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从目前基本面的趋势来看👅🎒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍋💯💯、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💗🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬🍅，可能反应了这种预期🍊。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气——当然🥒，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多👄。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业(ye)智能化改造需(xu)求持续释放(fang)，工(gong)业机器人(ren)产量三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

2、在上个月的月度观点报告中👜🤬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💌🎒🌽，大盘👿🧄🍉👞🌽、质量类指数相对占优的格局👿🥝🧡🩳。总体来看💌🤍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍎。而基本面👚💯、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍄👜🍈🧡，6月市场走势维持了震荡的趋势🤬，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💔👙，由于伊以冲突的影响🍍🍎😈🥔，市场一度震荡调整🥾，后随地缘缓和🎒，市场重回到反弹的态势🥔🍇，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👙🥬。