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在上个月的(de)月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局(ju)。总体(ti)来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的态(tai)势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有(you)优秀的(de)基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行(xing)、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關(guan)註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)(dui)，貨(huò)幣(bì)(bi)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關(guan)註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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当地时(shi)间6月28日，原本被传在以色列(lie)13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务高级顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲(jiang)述自己在(zai)废墟中被埋3小时(shi)生还的经历。他说，他清楚以方(fang)此次(ci)暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥿😡，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲😠💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、从目前基本面的趋势来看💋💯，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😈🍉、新经济领域热点频出🧄🥭👅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓🍅🥕🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍏。但边际来看👛，6月开始💞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍑💕🩳。