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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈💌💓🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🧄🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄💋🍓🍏👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲😻👄👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💛，进一步积累了今年的赚钱效应🥕👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘💝💛💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经调查组核实🍒，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🍑，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🥬。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍌。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流(liu)入等，爲港股市(shi)場提供(gong)了有(you)力支撐(chēng)。

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