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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落👠💞👠👢🍇，但是或仍处于2.5%附近的位置🍌🍍🩱👝。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中👅，下半年关注实际工资同比能否转正👝。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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2、3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外(wai)资占(zhan)比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤(you)其(qi)在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭(zao)受大(da)幅抛售(shou)和(he)价格下跌，东稳(wen)西荡下外资(zi)加速流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善(shan)、更开放的(de)金(jin)融体制率先受益。从个(ge)股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由(you)于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介(jie)机(ji)构(gou)持股比(bi)例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。