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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关(guan)注(zhu)；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景(jing)下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分(fen)点。分行业看(kan)，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服(fu)务业，批发(fa)和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快(kuai)于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个(ge)百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比(bi)增长5.9%。1-4月份，规(gui)模以上服务业企业营业(ye)收入(ru)同(tong)比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上(shang)升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中(zhong)，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电(dian)视及卫星传输服务、互联网软件(jian)及信息技术服(fu)务等行业商务活动指数位(wei)于55.0%以上较高景气区间。

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建議(yì)(yi)在6~8月(yue)的半年報(bào)季(ji)，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)(dui)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn)，算力(li)供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算(suan)力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)(cha)，其中多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下(xia)而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股(gu)的配比；3）建議開(kāi)(kai)始重新關註政筴(cè)(ce)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一(yi)輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待(dai)。

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悲剧在于，加(jia)州高铁(tie)的基本概念本极具合理性。洛杉(shan)矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意(yi)大(da)利这两座城市之间的(de)列车占据 68% 的市场份额（相较(jiao)于飞机），竞争(zheng)压低(di)了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火(huo)车(che)的舒适性而非飞机(ji)的(de)速度，也更看重火车站(zhan)比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫(mo)德斯托和弗(fu)雷斯(si)诺(nuo)等中(zhong)间城市 —— 这些城市总人口(kou)庞大，但单独来(lai)看不足以支撑(cheng)大量飞(fei)往洛杉矶或旧金山(shan)的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及(ji)延伸(shen)至圣地(di)亚哥的(de)线路，都能相对轻松实(shi)现。

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1、郑勇于2001年7月获得(de)中国清华大学管理(li)科学与工程学(xue)士学位(wei)。2004年7月，郑勇获得中(zhong)国清华(hua)大学管理(li)科学与工程硕士学位，并通过与(yu)清华大(da)学的联合(he)硕士项目(mu)获得德国亚琛工业大学(xue)工业工程硕士学位。

2、從(cóng)(cong)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港(gang)股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散(san)功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值(zhi)顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源(yuan)之(zhi)一。