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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经(jing)济数(shu)据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化(hua)。市场(chang)关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长(zhang)期中(zhong)美竞争视角下，美国经(jing)济下行(xing)压力对中国资(zi)产的影响是中性(xing)的。

2、在结构性(xing)分化与盈利改善预(yu)期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营(ying)收与净利润分别增长3.1%和5.6%，成(cheng)为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置；二是大型银行(xing)稳健经营(ying)：国有大行营收(shou)虽(sui)微降1.5%，但通过释放拨备(bei)（如邮储(chu)银行(xing)拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润(run)波动(dong)，长期盈利稳定(ding)性(xing)受认可。