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不过高盛还指出，基于基本面持续改善💞🥦，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🥝🍍👠。报告显示👛🍓，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率💔👛🧄🥭，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🍈🥔，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看💯，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)(guang)汎(fàn)(fan)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不(bu)會(huì)産(chǎn)(chan)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)(me)，區域(yu)衝突對資産價(jià)格的影響，主要(yao)體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)(wei)直(zhi)接影響(xiang)風險偏好，以及通過(guò)油(you)價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資(zi)産(chan)配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预(yu)告对A股(gu)的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期(qi)预(yu)期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发的(de)市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银(yin)等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较好(hao)的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板(ban)强制要求披露(lu)且披露比例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有(you)明显(xian)的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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1、根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)(xiang)香港及境(jing)外(wai)機(jī)構(gòu)及專業投資者(zhe)）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)(kai)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)(gou)），佔髮售股份總數約6%。

2、周五油价的飙涨不仅让原油市(shi)场月差加速走(zou)阔，凸显了市场对于地缘对(dui)供应冲击的的(de)担忧。除(chu)了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅(xun)速联(lian)想到2025年1月下旬随着(zhe)美国对(dui)俄罗斯、伊朗的制裁(cai)对中国原油进口冲击明显，内外(wai)盘价差一度走强到(dao)近10美元(yuan)，盘面一度打开了近年来较少的无风险交(jiao)割套利窗口(kou)。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原(yuan)油一(yi)直以来是中(zhong)国传统地方炼(lian)厂的重要加(jia)工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗(lang)原油出口(kou)形成了(le)巨(ju)大的挑战，这这很可能导(dao)致中国进口来源受损，让供(gong)应端再次收(shou)紧，提升中国(guo)炼厂加工成本。