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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规(gui)则适时(shi)调整，其回测历史业绩(ji)不(bu)预示指数未来表(biao)现。基金管理人评估的(de)本基(ji)金的风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡(heng)型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销(xiao)售机构为准。任何(he)在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决(jue)定的投资行为负责(ze)。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式(shi)的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的(de)过往业绩并不代表其未(wei)来表现(xian)，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基(ji)金(jin)业绩表现的保证，基金(jin)投资(zi)需谨慎。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一(yi)季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽(kuan)松”的预期(qi)修正，降(jiang)息预期下降；二是货币(bi)政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整(zheng)体(ti)好于预期，经济(ji)开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下跌，随(sui)即转为横盘震荡(dang)。5月降准(zhun)降息(xi)落地、中美贸易谈判超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面整(zheng)体宽松，国债收(shou)益率小幅下行。行情方面，截(jie)止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风(feng)险的目的，一(yi)季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端(duan)国债(zhai)收益(yi)率快速上行，长短端利差持续收窄。二季(ji)度以来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背景(jing)下，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线整体(ti)维持平坦化特征。

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1、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是(shi)很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也(ye)大多(duo)围(wei)绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主(zhu)要来源之一。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🥬🧅，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💓，复合年增长率为21.4%🎒💟。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升💞👛。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元😈😈，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👞🥒👙💝。