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融资资(zi)金已(yi)经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金(jin)（尤其是量化对冲(chong)基金(jin)）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放(fang)大收益(yi)，因此私募基金规模扩(kuo)张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比(bi)例提升的(de)趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后💌🍈💝，2025年一季度营收同比增速-0.5%🍓😡🥦🩰。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%😡😠，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💕🍓😈🥑，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下💗👠，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分彆(biè)佔(zhàn)噹(dāng)期報(bào)告記(jì)載(zài)金額(é)的4.21%、6.97%、10.81%；虛(xū)增利潤(rùn)(run)總額19,406,901.32元(yuan)、37,317,431.71元、16,560,909.58元(yuan)，分彆(bie)佔噹期報告記載金額絕(jué)對(duì)值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度報告》《2021年年度報告》《2022年半年度報告》存在虛假記載。