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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語(yu)、波斯(si)語、希伯來(lái)語(yu)五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施(shi)，伊朗的(de)濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智(zhi)慧行動(dong)、避免盲(mang)目開(kāi)火的一方（伊(yi)朗）手中。驚(jīng)(jing)喜還在繼(jì)續(xù)(xu)！”

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😻😠🥬。若后市上涨主题不能有效扩散👙😻👛🍍🥝，资金面不能达成温和放量配合🧅🥔😈👙，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💛🎒。

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“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他(ta)就得(de)做正確(què)的事，不然他們(men)一分錢(qián)都挐(ná)(na)不到。” 特朗普在週日播齣(chū)的福尅(kè)(ke)斯(si)新(xin)聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)。

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配置层面👞🥑，短期把握成长方向内部的高低切🩰🩱💟，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥦，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🎒🩰🍅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、根据行业中观景气🍑🍋、宏观周期🥾、筹码💗🥑💖👅、估值、换手率、政策👄🩳💞、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👙😻🥥💘、乘用车🍌💛、光伏设备、电池🧡、家用电器🍊🍏💌、医疗服务💞💛🍉、消费电子、半导体🩲🧄🍈🥿、计算机设备、保险🥾🌽🩳、电力👙、燃气等行业。