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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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机构调研来看🥔🍌🌽，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💘👚🍍、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥑🍉。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓💋🍒，同样对小微盘进行配置🥑🌽。因此我们也在报告中讨论👘🧅💟，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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1、周五，财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间(jian)表提出了质疑，他表(biao)示 “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。

2、刘益谦如(ru)数家珍且接地(di)气、风趣地讲解(jie)，让观众不断加入，他(ta)的身边几乎(hu)全(quan)程挤满人、密不透风。导览(lan)从布展理念讲起，展厅内采用暗环境(jing)和(he)聚焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开天辟(pi)地”的光柱与太极形布景，一系列特别定(ding)制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效(xiao)果。他说：“我们的目标(biao)是让三千年文明(ming)穿越而来，也能穿(chuan)越未来。”