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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大(da)，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套(tao)房认购标准(zhun)；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽(kuan)松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交(jiao)易員(yuán)已(yi)完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)各25基點(diǎn)的(de)預(yù)期，押註年底(di)利率降至3.75%。路透調(diào)(diao)査(zhā)顯示，英國(guó)央行(xing)或于2025年(nian)第三、四季度(du)分步行動(dòng)，與(yǔ)英(ying)國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹(pi)配(pei)。

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