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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥾🎒💓👿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👠💯🥒🎒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👠🩳🍉💖，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👗🥝、外资未有明显增量🥿。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个(ge)维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。