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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍄💝💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥💌🍆🥿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰🤬。而在21年春节后👙，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩲🥬💛🥒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👄🥒💯，此外有色金属、煤炭💕👚👙、化工😠🥒💗🍊、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘🩳🌽，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍇🎒👄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍉💞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、总的来看，5月(yue)份，随着政策组合效应(ying)持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体(ti)平稳、稳(wen)中(zhong)有进发展(zhan)态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需(xu)求扩大内(nei)生动能(neng)尚需增(zeng)强(qiang)，经济持续回升向(xiang)好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以***新时代中(zhong)国特色(se)社会主义思(si)想(xiang)为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署(shu)，坚持稳中求进工作总基调，完(wan)整准(zhun)确全面贯彻新发展理念，加快构(gou)建新发展格局，统筹(chou)国内(nei)经济工作(zuo)和国际经贸(mao)斗(dou)争(zheng)，坚定不移办好自己的事，把扩大内需(xu)、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高(gao)质量发展，推(tui)动经济持续健康发展。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導(dao)鏈條的風險(xian)，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經(jing)濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中(zhong)國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能(neng)推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角(jiao)下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰(shi)中(zhong)性的。