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下周重点关注5月零售数据🍄👄、进口价格数据和6月美联储议息会议🍊💔👞👠，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动👡🥒👢。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍉🍅，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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摩根大通大宗商品分析师娜(na)塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出，以色列袭击伊朗事件(jian)使得最坏情境（即霍尔木兹海峡(xia)关闭、油价(jia)呈指数级飙升）发生(sheng)概率翻倍至17%。

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该行预(yu)计，2025年上半年盈利增长(zhang)9.3%，营收增长2.8%，利润率(lv)也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原(yuan)因是白酒销售成长弱于预期。基(ji)于(yu)啤酒业务2025财年10倍企业(ye)价值/息税折旧摊销前利润倍数和白(bai)酒业(ye)务2025财年10倍市盈率的不(bu)变(bian)，该行(xing)将目标价从34港(gang)元下调至33.6港(gang)元。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥝，是基准判断🍆🥻。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍄💋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥝🥝。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、中国：中方明确谴责以色列侵犯伊朗的**👞、安全和领土完整，坚决反对针对伊朗官员并造成平民伤亡的粗暴攻击，支持伊朗维护国家**、捍卫自身合法权益和人民生命安全👛💟💖。以色列的行为严重违反联合国**宗旨原则和国际关系基本准则，特别是攻击伊朗核设施开创了危险的先例，有可能造成灾难性后果🥿🥭。中方一贯主张任何国际争端都应通过对话协商予以解决，反对使用武力和制裁手段👄🥕💞🥔👙。当务之急是立即采取措施避免冲突升级👜👜，防止地区陷入更大动荡，回归外交手段解决问题的轨道，这也是国际社会的普遍共识🥒。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出🥿🥻，长期投资价值显著🍄😡，或成为投资者重要的超额收益来源之一💝😠👚。