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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行👚🥿🌽👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技🎒👝👢、消费🍄😡👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍄，类似现象在2020年也出现过🥻💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🩰💔🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐(zhu)漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央(yang)行自身剛(gāng)(gang)剛(gang)實(shí)(shi)施了降(jiang)息，但眼下尚(shang)不準(zhun)備(bèi)進(jìn)(jin)一步(bu)行動(dong)，而日本央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的(de)會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)(wei)持基準利率(lv)不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎(shen)行事。

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1、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先(xian)在(zai)相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深度郃(hé)作的(de)優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)(shi)，搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力(li)産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行(xing)業龍(lóng)頭、以及光器件。