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整体看👘🍈🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👡、6月随着出口增速的收窄🥔🥭🥕👡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度🥻🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍👠👡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🥬💓🎒🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋💌，业绩有望改善；2）中游制造领域😡💗💕💕，部分领域景气度有所回暖🥦💛👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅💓、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🥾🥿、农副产品、家电🥒、家具👄💞、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏👛，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善💌。

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2、2025年下(xia)半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政(zheng)策(ce)等(deng)。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率(lv)低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛(fan)的降雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦会议中美取(qu)得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会(hui)发布(bu)的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继(ji)续向(xiang)好，6月(yue)28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预(yu)期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上(shang)旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月(yue)预计是低点，8月后走强。